La cooperativa que preside Carlos González-Bosch incrementó el pasado año su cuota de mercado en más de medio punto y la situó en el 20,78%
Las diez primeras sociedades de distribución de medicamentos que operan en España se hicieron con el 67,34% de cuota de mercado
El actual escenario económico por el que atravesamos hace necesario racionalizar el mercado de la distribución de medicamentos en España y a tratar de desarrollar una serie de sinergias que permitan la optimización de los servicios que estas empresas prestan. Todo ello con independencia de otro tipo de actuaciones y servicios diversificados que van más allá de la distribución pura y dura de medicamentos.
Por ello, no es de extrañar que en los últimos tiempos se hayan incrementado dentro del sector de la distribución de medicamentos en España las uniones estratégicas de cooperativas para tratar de llevar a cabo estrategias comunes para, por ejemplo, aprovechar almacenes. Así nació el pasado mes de septiembre la Distribuidora Farmacéutica de Guipúzcoa, fruto de la unión de la Cooperativa Farmacéutica Guipuzcoana (Guifarco) y la Unión Farmacéutica de Guipúzcoa (UFG). De momento mantendrán su independencia pero, según sus gestores, el nacimiento de esta nueva distribuidora es el primer paso para la integración. Dos cooperativas que tienen una cuota de mercado en la provincia del 85 por ciento y a nivel general un 1,4 por ciento.
Más reciente ha sido la unión estratégica suscrita por las cooperativas Vascofar y Aragofar, que han unido sus fuerzas para buscar sinergias de cara a aumentar la rentabilidad por medio de la reducción de costes operativos y estructurales. Ambas cooperativas tienen una cuota común del 2,9 por ciento.
J. N.
Madrid
El Grupo Cofares volvió a liderar el pasado año el ranking de sociedades de distribución farmacéutica que operan en España, al obtener una cuota de mercado del 20,78 por ciento, 0,57 puntos más que en el ejercicio anterior. Con este incremento de cuota de mercado, la cooperativa presidida por Carlos González-Bosch supera por primera vez la barrera del 23 por ciento, una vez contabilizadas las obtenidas por las distribuidoras que adquirió durante 2010: Euroserv (1,18 por ciento de cuota de mercado); Vicente Ferrer (0,6 por ciento); Cofamasa (0,32 por ciento); Discasa (0,2 por ciento) y Vallesfarma (0,1 por ciento)
En este sentido, cabe destacar que tal y como se destacó desde el Grupo Cofares, las adquisiciones llevadas a cabo durante el último año, que unidas al propio incremento obtenido por la distribuidora han logrado superar esa barrera del 23 por ciento de cuota de mercado, “consolidan la política de crecimiento, en la convicción de que es la vía adecuada para afrontar los retos que al sector de la distribución farmacéutica se le presentan”.
Más allá de Cofares
Tras el Grupo Cofares se volvió a situar el Grupo Alliance Healthcare, que repitió la segunda posición que ocupa desde 1998, cuando el Grupo Safa se integró en Alliance Unichem, algo que se consolidó en 2007, cuando el Grupo Safa cambió de denominación y se constituyó como Alliance Healthcare España.
A este respecto, cabe destacar que la distribuidora de capital no cooperativo mantuvo su participación en el mercado, un 11,93 por ciento, con lo que frenó la ligera caída que experimento en 2009, cuando su cuota de mercado descendió desde el 12,17 al 11,92 por ciento. De este modo, la distribuidora que dirige en nuestro país Joaquim Fausto Ferreira rompió con la racha de pequeñas caídas que se han producido en su cuota de mercado desde que en 2006 marcase un porcentaje del 12,66 por ciento.
Por su parte, la Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo (Hefame) repitió en 2010 en el tercer lugar de este ranking, al obtener una cuota de mercado del 9,84 por ciento. Este porcentaje fue 0,26 puntos superior al que obtuvo esta cooperativa en 2009, lo que certifica la línea ascendente emprendida por Hefame desde 2006, año en el que presentó una cuota de mercado del 8,76 por ciento.
En este sentido, destaca que la cooperativa que preside Antonio Abril ha dado pequeños pasos en el transcurso de estos años para consolidar una posición fuerte dentro del sector de la distribución de medicamentos en nuestro país. Así, en 2007 pasó a una cuota de mercado del 8,84 por ciento; en 2008 experimentó una subida considerable que le dejó en un 9,32 por ciento; porcentaje que superó en 2009, cuando su presencia en el mercado se colocó en el 5,8 por ciento.
Tras Hefame, en la cuarta posición, se situó nuevamente el Centro Cooperativo Farmacéutico (Cecofar), que durante el pasado ejercicio también incrementó ligeramente su cuota de mercado para dejarla en el 7,47 por ciento. La cooperativa sevillana que preside Sofía Fuentes del Río ha dejado atrás el pequeño bache experimentado en 2007 y 2008, años en los que su cuota de mercado descendió del 7,18 al 7,15 y 7,05 por ciento, respectivamente, y mostró que la recuperación iniciada en 2009, cuando su presencia en el mercado aumentó hasta el 7,35 por ciento, era una realidad.
El top five de 2010 de las sociedades de distribución farmacéutica lo cerró Federació Farmacèutica, que se hizo con una cuota de mercado del 5,88 por ciento. Sin embargo, y a pesar que la cooperativa catalana no ve amenazada esa quinta posición entre las compañías de distribución del país sí se observa una pequeña caída, pero continua, en lo que se refiere a su presencia en el mercado.
A este respecto, la cooperativa que preside Lluís Barenys ha experimentado un descenso en su cuota de mercado desde 2006 de 0,82 puntos. Así, si en ese ejercicio su porcentaje de presencia en el mercado de la distribución era del 6,7 por ciento, a lo largo de estos años este porcentaje disminuyó hasta el 6,49 (2007); 6,02 (2008); y 5,94 (2009).
Tras el ‘top five’
La brecha existente entre las cinco principales sociedades de distribución farmacéutica en España (solamente ellas tienen una cuota de mercado del 55,9 por ciento) y el resto es todavía muy grande. Así, tras Federació Farmacèutica se abre un hueco por el que aparece el Grupo Centro Farmacéutico, con un 2,72 por ciento de cuota de mercado (2,78 en 2009); y la Cooperativa Farmacéutica del Noroeste (Cofano), con un 2,38 por ciento (2,32 en el ejercicio precedente).
Completan el top ten de la distribución en España la Cooperativa Farmacéutica Asturiana (Cofas), que con un 2,17 por ciento (2,12 el año anterior) ascendió en 2010 del décimo a octavo puesto; la Cooperativa Farmacéutica Canaria (Cofarca), que mantuvo su porcentaje en el 2,12 por ciento; y la Cooperativa Farmacéutica Asturiana (Cofas), que vio cómo su cuota de mercado descendió del octavo al décimo puesto al perder 0,1 puntos (pasó del 2,15 en 2009 al 2,05 por ciento en 2010).
Segundo grado
A pesar del ranking puro y duro, la existencia de cooperativas de segundo grado, formadas por la unión de cooperativas, modifica ligeramente el equilibrio de poderes dentro del sector de la distribución de medicamentos en nuestro país. Éste es el caso de Farmanova, compuesta por Hefagra, Apotecaris, Cofarte, Cofarca, Hermandad Farmacéutica Almeriense, Cofarán, Jafarco, Xefar y recientemente tras su incorporación en 2010, Cofex. Diez cooperativas que tienen una presencia conjunta en el mercado del 11,53 por ciento, lo que le situaría en el tercer puesto en el ranking de sociedades.
Menor tamaño tendría el Grupo Unne, formado por Nafarco, Cofas y UFG, aunque su unión dejaría a esta unión de cooperativas con una presencia en el mercado del 3,88 por ciento. Otro caso sería el de la central de compra Edifa. Las 16 cooperativas que conforman la Española de Desarrollo e Impulso Farmacéutico suman una cuota de mercado cercana al 13 por ciento.
También nos encontramos con Acofarma, una asociación que integra a una treintena de cooperativas y que, en caso de sumarse la cuota de mercado de todas ellas se acercaría al 50 por ciento. Cabe destacar que dentro de esta asociación se encuentran, por ejemplo, Hefame, Cecofar o Federació Farmacèutica. Una asociación que brinda servicio a más de 18.000 oficinas de farmacia, que cuenta con los servicios de un banco propio, Bancofar, y con una marca propia, Acofar.
