Carlos Arganda
Madrid
La sangría en el número de unidades vendidas en el mercado de los medicamentos publicitarios continúa un año más. Según datos de IMS Health, durante 2009 se dispensó en las farmacias españolas un 4 por ciento menos de unidades que en el año anterior, siguiendo una pauta que la crisis ha recrudecido. No obstante, el mercado se ha desarrollado ligeramente al mostrar un crecimiento en valores del 5,2 por ciento, impulsado, principalmente por un único medicamento: Alli (orlistat DCI), de GSK.
Por ese motivo, para Rafael García Gutiérrez, director general de la Asociación para el Autocuidado de la Salud, el mercado de los publicitarios “sigue estancado”. Una realidad para la que García Gutiérrez tiene un diagnóstico claro sobre los motivos que la provocan. Por un lado, la competencia directa de presentaciones con indicaciones, principios activos y dosis, idénticas a las de los medicamentos publicitarios pero que cuentan con la autorización de reembolso y, por tanto, sus precios intervenidos. Por otro lado, el director general de Anefp manifiesta su queja y disconformidad con la permisividad que se tiene con las alegaciones de salud de los alimentos y los reclamos publicitarios que realizan. “Mientras que hay unos criterios muy exhaustivos para la publicidad de medicamentos, hay una gran laxitud para los alimentos”, ha afirmado al tiempo que se mostró esperanzado por el cambio legal que se acometerá próximamente gracias a la aprobación de una directiva europea “mucho más restrictiva”.
La unión de estos dos efectos permite a García Gutiérrez hacer un símil entre el mercado de los publicitarios y un sándwich. “Este mercado es la loncha de jamón que se encuentra entre los dos trozos de pan de los medicamentos financiados y los alimentos que dan indicaciones sanitarias”, ejemplifica. Ésa es una de las principales causas del detrimento de este mercado para el director general de Anefp. Otra, como ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones, consiste en la prohibición de las marcas de gama en diferentes estatus. Una realidad que limita extraordinariamente el crecimiento de este mercado para el directivo de la patronal de los medicamentos publicitarios.
A pesar de todo esto, García Gutiérrez es optimista, “se van consiguiendo avances”, afirmó en relación a la Ley Ómnibus, que simplificará los trámites para la autorización de la publicidad dirigida al público, así como los referidos a las variaciones menores, en las que se permitirá la comunicación a posteriori y sin necesidad de autorización de los cambios menos importantes.
No obstante, todos estos inconvenientes no afectan por igual a todo el mercado de Consumer Health (CH), ya que aquéllos menos relacionados con los medicamentos muestran crecimientos nada despreciables.
El mercado CH sube
Durante el último trimestre del año se ha registrado un incremento en las ventas del mercado CH que ha permitido que crezca por encima de los éticos, según confirmó Pedro Álvarez de la Gala, principal de Consulting & Services de IMS en la presentación de los resultados del mercado de CH. Este comportamiento permite afrontar el futuro con optimismo ya que, según Álvarez de la Gala “hay una serie de importantes factores que han hecho que el mercado se desarrolle”. Entre ellos, IMS ha identificado los lanzamientos exitosos de varios productos, la climatología dominante durante 2009, la cultura de la promoción y la inversión promocional.
Todos estos factores han permitido que el conjunto del mercado de CH haya aumentado un 5,1 por ciento, aunque dentro de éste hay submercados que han tenido un comportamiento mejor. Éste es el caso de los productos de nutrición, que han experimentado un crecimiento del 9,1 por ciento, que se ve impulsado por la entrada de las grandes multinacionales de la alimentación al mercado de la alimentación sanitaria, afirma Álvarez de la Gala. En el lado contrario se encuentra el mercado de patient care (accesorios sanitarios e incontinencia), que ha tenido el menor crecimiento de todo el conjunto con un 3,2 por ciento.
Lanzamientos clave en OTC
En lo que se refiere específicamente al mercado de OTC, que incluye tanto a los medicamentos publicitarios como a los semiéticos, según la clasificación realizada por IMS Health, el comportamiento fue positivo, registrando un incremento del 5,1 por ciento, hasta los 1.558 millones de euros. No obstante, la mayor parte del crecimiento, un 76 por ciento se debió, según el análisis realizado por la consultora, al efecto del lanzamiento de nuevos productos. Sin este efecto, el crecimiento de los OTC durante 2009 hubiera sido de únicamente un 1,9 por ciento en términos de valores.
Por grupos terapéuticos los que han crecido con más fuerza son el de digestivo, por el ‘efecto Alli’, que ha incrementado sus ventas un 15,8 por ciento; así como el de vitaminas y tratamientos de la piel, con crecimientos del 14 y 12 por ciento respectivamente.
En el lado contrario podemos observar el estancamiento del mercado de aparato respiratorio, que ha crecido únicamente un 0,5 por ciento a pesar del efecto de la gripe A y, destaca muy especialmente el retroceso en un 5,8 por ciento del mercado de los analgésicos. En este último caso se observa muy claramente que la competencia de productos financiados para la misma indicación ha hecho mella en los productos para el autocuidado, siendo el grupo que más se ha visto afectado por la crisis y el deslizamiento de las dispensaciones hacia especialidades con precio intervenido de paracetamol DCI e ibuprofeno DCI, principalmente. Según explicó Álvarez de la Gala, la pérdida de ventas en estos productos se ha debido a que “existía una alternativa farmacéutica de reembolso o una alternativa más económica en el canal de distribución de gran consumo”.
Este estancamiento de los dos principales grupos terapéuticos incluidos en los OTC es lo que explica gran parte del comportamiento global del grupo ya que han limitado el crecimiento superior al 5 por ciento de seis de los grupos terapéuticos que lo componen.
Por laboratorios en el mercado OTC, el liderazgo sigue siendo de Bayer, que se anota un ligero incremento del 1,6 por ciento. Pero la nota destacada, una vez más, la pone GSK, que gracias a su medicamento para adelgazar ha registrado un incremento del 155 por ciento. En el lado contrario se encuentran Boehringer Ingelheim, que pierde un 7 por ciento de sus ventas y Bristol-Myers Squibb, que reduce sus ventas un 17,5 por ciento. Este último caso se ha visto muy perjudicado por la caída de las ventas de Efferalgan (paracetamol DCI), que perdió un 16,7 por ciento de sus envases vendidos y un 18,1 por ciento en valores.
Otros de los damnificados por la crisis y la competencia de medicamentos financiados fueron Gelocatil (paracetamol DCI), de Gelos (Grupo Ferrer), que cayó un 11,4 por ciento; y Aspirina adultos (ácido acetilsalicílico DCI), de Bayer, que cayó un 14,8 por ciento. En el lado positivo cabe destacar el comportamiento registrado por Rhinomer, de Novartis Consumer Health, que subió un 20,7 por ciento y Strepsils, de Reckitt Benckiser, que ganó un 14,3 por ciento.
Los MP sufren
En lo que se refiere específicamente al mercado de los medicamentos publicitarios, la foto es muy parecida a la que se presenta en los OTC, aunque han padecido la pérdida de un 4 por ciento de las unidades con respecto al año anterior, arrastrado por la pérdida de ventas de los analgésicos, que cayeron un 13,2 por ciento en unidades. No fueron los únicos, ya que los tratamientos de la piel, los de aparato circulatorio, aparato urinario y reproductor o los antináuseas registraron también pérdidas en el número de envases vendidos.
En lo que se refiere al ranking de estos medicamentos, el líder es Frenadol Complex, de McNeil, a pesar de que pierde un 10,5 por ciento en términos de unidades, si bien es cierto que parte de ellas habrán ido a parar a su variante Frenadol PS, que sube un 17,7 por ciento.
Por otro lado, nuevamente en este ranking destaca con fuerza Alli, que con menos de un año en el mercado se ha situado en el segundo puesto en ventas de medicamentos publicitarios, con casi 30 millones de euros en 2009.
