La compañía Eli Lilly y Verve Therapeutics, una compañía de Boston en fase clínica que desarrolla medicamentos genéticos para enfermedades cardiovasculares, han anunciado hoy un acuerdo definitivo para que Lilly adquiera Verve.
Verve está desarrollando una línea de medicamentos de edición genética diseñados para abordar los factores que impulsan las enfermedades cardiovasculares ateroscleróticas (ASCVD, por sus siglas en inglés) a través de tratamientos que quizá sólo deban administrarse una vez en la vida. El principal programa de Verve (VERVE-102) es un posible medicamento de edición genética in vitro, el primero de su clase, dirigido a PCSK9, un gen relacionado con los niveles de colesterol y la salud cardiovascular. El tratamiento puede aplicarse a personas con hipercolesterolemia familiar heterocigota (HFEH), un subgrupo de ASCVD que afecta a 1 de cada 250 personas en la población general, así como a determinados pacientes con enfermedad coronaria prematura (EAC). VERVE-102 se está evaluando en un estudio clínico de fase 1b y la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU le ha concedido la designación de 'Fast Track'.
"VERVE-102 tiene el potencial de ser la primera terapia de edición génica in vivo para amplias poblaciones de pacientes y podría cambiar el paradigma del tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, pasando de la atención crónica al tratamiento único", dijo Ruth Gimeno, vicepresidenta del grupo Lilly de Investigación y Desarrollo en Diabetes y Metabolismo. "Lilly está ansiosa por dar la bienvenida a nuestros colegas de Verve a Lilly y continuar con el desarrollo de estos prometedores nuevos medicamentos potenciales destinados a mejorar los resultados", añadió.
"Verve se fundó con una misión en mente: transformar el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares de una atención crónica a un futuro de una sola dosis", dijo Sekar Kathiresan, M.D., cofundador y director ejecutivo de Verve Therapeutics. "En solo siete años, nuestro equipo ha desarrollado tres productos de edición génica in vivo, dos de los cuales se encuentran actualmente en fase clínica. Ahora, daremos los siguientes pasos en el camino del desarrollo de fármacos junto con un socio estratégico ideal en Lilly. Lilly comparte nuestra visión, y creemos que sus capacidades globales de investigación, clínicas, regulatorias y comerciales ayudarán a acelerar el desarrollo de nuestros medicamentos. Mi más profundo agradecimiento a todo el equipo de Verve por su experiencia, creatividad y valentía. Estamos agradecidos a los investigadores y pacientes que han contribuido al éxito de nuestros ensayos clínicos hasta la fecha. Bajo la dirección de Lilly, estamos muy ilusionados por hacer realidad el próximo capítulo de la atención cardiovascular, en el que un único tratamiento puede conducir a la reducción de por vida de los factores de riesgo cardiovascular y mejorar la vida de millones de pacientes con enfermedades cardiovasculares."
Según los términos del acuerdo, Lilly iniciará una oferta pública para adquirir todas las acciones en circulación de Verve por un precio de compra de 10,50 dólares por acción en efectivo (un total de aproximadamente 1.000 millones de dólares) pagaderos al cierre, más un derecho de valor contingente (CVR) no negociable por acción que da derecho al titular a recibir hasta 3 dólares adicionales por acción, por una contraprestación potencial total de hasta 13,50 dólares por acción en efectivo sin intereses (un total de hasta aproximadamente 1.300 millones de dólares). Los titulares del CVR tendrían derecho a recibir el pago contingente cuando se administre VERVE-102 al primer paciente con ASCVD en un ensayo clínico de fase 3 en EE.UU. antes del décimo aniversario del cierre o de la rescisión del CVR. No puede garantizarse que se vaya a efectuar pago alguno en relación con el CVR. La transacción no está sujeta a ninguna condición de financiación y se espera que se cierre en el tercer trimestre de 2025, sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la oferta de la mayoría de las acciones ordinarias en circulación de Verve. Tras el cierre con éxito de la oferta pública de adquisición, Lilly adquirirá las acciones de Verve que no hayan sido ofrecidas en la oferta pública de adquisición mediante una fusión en un segundo paso con la misma contraprestación que la pagada en la oferta pública de adquisición.
Para demostrar su compromiso con la transacción, Sekar Kathiresan, Andrew Ashe y entidades afiliadas a GV han firmado acuerdos de oferta y apoyo por los que aceptan, con sujeción a determinados términos y condiciones, ofrecer sus acciones en la oferta pública de adquisición. Las acciones sujetas a los acuerdos que son propiedad de dichos accionistas representan un total de aproximadamente el 17,8% de las acciones ordinarias en circulación de Verve.
Lilly determinará el tratamiento contable de esta transacción de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) en el momento del cierre. A partir de entonces, esta transacción se reflejará en los resultados financieros y en las previsiones financieras de Lilly. Para Lilly, Kirkland & Ellis LLP actúa como asesor jurídico. Para Verve, Centerview Partners LLC y Guggenheim Securities, LLC actúan como asesores financieros y Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, actúa como asesor jurídico.
